نعم. لا يتم الرفض أو الإعادة دون سبب مكتوب يُحفظ مع الطلب ويظهر للفريق التالي، كما يصل سبب الرفض إلى المستثمر برسالة نصية وبريد إلكتروني.
التحدي
من اعتمد الطلب، ومتى؟ الإجابة محفوظة في السجل.
كل اعتماد أو رفض أو إعادة في المنصة يُسجَّل مع اسم المنفّذ ووقت التنفيذ والحالة قبل الإجراء وبعده. وعندما يسأل المراجع، يفتح فريقكم السجل بدلاً من البحث في البريد الإلكتروني.
كيف تعالجه VillaTech
- كل قرار مسجّل مع الشخص والوقت والحالة قبله وبعده
- سبب كل رفض أو إعادة محفوظ مع الطلب
- بحث في السجل حسب الإجراء أو عضو الفريق أو العميل أو الفترة الزمنية
- تتبّع التعديلات على السجلات حقلاً بحقل، بالقيمة السابقة والجديدة
سجل التدقيق
كل إجراء: من نفّذه، ومتى، ولماذا.
تابعوا طلب مستثمر واحد من تقديمه حتى اعتماده. تُكتب كل خطوة في السجل لحظة حدوثها.
- الشخص والدور وراء كل إجراء
- الحالة قبل كل قرار وبعده
- تصفية حسب الإجراء أو عضو الفريق أو العميل أو التاريخ
طلب مستثمر
سارة الحربي
- تقديم الطلبالمستثمرجديد
- اعتماد «اعرف عميلك»خالد · موظف التسجيلمعلّق ← بانتظار المطابقة
- إعادة إلى موظف التسجيلنورة · المطابقة والالتزامالسبب محفوظ
- اعتماد «اعرف عميلك» مجدداًخالد · موظف التسجيلمعلّق ← بانتظار المطابقة
- اعتماد الحسابنورة · المطابقة والالتزامقيد المراجعة ← معتمد
بيانات توضيحية.
ما يمنحه سجل التدقيق لفريقكم
الدليل جاهز متى طُلب.
العمل داخل المنصة
تتم الاعتمادات والرفض والإعادة داخل المنصة، لا في البريد الإلكتروني.
تسجيل تلقائي
تسجّل المنصة من نفّذ الإجراء، ومتى، والحالة قبله وبعده.
البحث عند الحاجة
صفّوا السجل حسب الإجراء أو عضو الفريق أو العميل أو الفترة الزمنية.
تقديم الدليل
افتحوا السجل الكامل لأي عميل أو طلب أمام المراجع أو الهيئة.
أسئلة شائعة
يعتمد ذلك على الدور، فلا يرى عضو الفريق إلا الأحداث المسموح لدوره بها، وضمن شركتكم فقط.
شاهدوا ذلك على إجراءاتكم.
حدّثونا عن طريقة عمل فريقكم اليوم، وسنعرض لكم كيف تتعامل معها المنصة في استشارة مجانية.
احجز استشارة مجانية